كتبت – ماري نادي
ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح.
وقالت إن الإمارة حددت سعرا استرشاديا أوليا لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب.
كما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي، وفق وكالة رويترز.
وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري و”سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد” وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي و”جيه.بي موراغن سيكيورتيز” و”مورغان ستانلي” و”ستاندرد تشارترد” مديرون رئيسيون لبيع الدين.
أظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات في 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاما.
وفي التفاصيل، باعت أبوظبي سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وباعت سندات مدتها 10 سنوات ونصف السنة بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
بينما باعت سندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7%.
وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي، إن أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات جديد، بعد أن جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار عبر إصدارات ديون هذا العام لتعزز ماليتها العامة في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
وتظهر الوثيقة أن إصدار السندات الجديد سيستكمل في وقت لاحق اليوم.
وكانت أبوظبي الغنية بالنفط والحاصلة على تصنيف AA من فيتش وستاندرد اند بورز وAa2 من موديز، مما يجعلها بصفة عامة أعلى جهة إصدار سيادية من حيث التصنيف في الخليج، قالت في يونيو إنها تدرس جمع المزيد من الأموال عبر سوق السندات لحماية ماليتها من أثر انخفاض أسعار النفط.
